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digi-z | Zoho für Versicherungs- und Finanzdienstleister

Als Versicherungs- oder Finanzdienstleister stehen Sie täglich vor der Herausforderung, Kundendaten sicher zu verwalten, Beratungsprozesse effizient zu gestalten und gleichzeitig alle rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Seit über zwei Jahren unterstütze ich Unternehmen aus Ihrer Branche bei der Einrichtung und Pflege von Zoho-Lösungen, die genau diese Anforderungen erfüllen – individuell angepasst, datenschutzkonform und zukunftssicher.

Ich übernehme für Sie die professionelle Einrichtung Ihrer Zoho-Umgebung – von allen gängigen Modulen wie CRM, DESK, BOOKING und ANALYTICS bis hin zu maßgeschneiderten Anwendungen und Schnittstellen zu Ihrem MVP. Komplexere Datenverarbeitungen realisiere ich teilweise auch über externe Programme wie z.B. MAKE. Dabei optimiere ich Ihre Abläufe, automatisiere wiederkehrende Prozesse, integriere Kundendialoge, Angebotsstrecken und Vertragsübersichten und sorge für eine übersichtliche und strukturierte Datenbasis.

Auch nach der erfolgreichen Einführung begleite ich Sie weiterhin: mit technischer Pflege, kontinuierlicher Optimierung und anpassungsfähigem Support – abgestimmt auf Ihre Prozesse und Ihr Team.

Wenn Sie Zoho nicht nur als Werkzeug, sondern als echten strategischen Vorteil nutzen möchten, bin ich Ihr Ansprechpartner. Mit digi-z bringe technisches Know-how, Branchenverständnis und ein sicheres Gespür für praktikable Lösungen ein – damit Sie mehr Zeit für Ihre Kundinnen und Kunden haben.


Ich arbeite als Freelancer und übernehme auch gerne kleine Aufträge, wie Integration einzelner Module oder auch Fehlersuche- und Behebung.

digi-z | Zoho für Finanzdienstleister

Als Versicherungs- oder Finanzdienstleister stehen Sie täglich vor der Herausforderung, Kundendaten sicher zu verwalten, Beratungsprozesse effizient zu gestalten und gleichzeitig alle rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Seit über zwei Jahren unterstütze ich Unternehmen aus Ihrer Branche bei der Einrichtung und Pflege von Zoho-Lösungen, die genau diese Anforderungen erfüllen – individuell angepasst, datenschutzkonform und zukunftssicher.

Ich übernehme für Sie die professionelle Einrichtung Ihrer Zoho-Umgebung – von allen gängigen Modulen wie CRM, DESK, BOOKING und ANALYTICS bis hin zu maßgeschneiderten Anwendungen und Schnittstellen zu Ihrem MVP. Komplexere Datenverarbeitungen realisiere ich teilweise auch über externe Programme wie z.B. MAKE. Dabei optimiere ich Ihre Abläufe, automatisiere wiederkehrende Prozesse, integriere Kundendialoge, Angebotsstrecken und Vertragsübersichten und sorge für eine übersichtliche und strukturierte Datenbasis.

Auch nach der erfolgreichen Einführung begleite ich Sie weiterhin: mit technischer Pflege, kontinuierlicher Optimierung und anpassungsfähigem Support – abgestimmt auf Ihre Prozesse und Ihr Team.

Wenn Sie Zoho nicht nur als Werkzeug, sondern als echten strategischen Vorteil nutzen möchten, bin ich Ihr Ansprechpartner. Mit digi-z bringe technisches Know-how, Branchenverständnis und ein sicheres Gespür für praktikable Lösungen ein – damit Sie mehr Zeit für Ihre Kundinnen und Kunden haben.


Ich arbeite als Freelancer und übernehme auch gerne kleine Aufträge, wie Integration einzelner Module oder auch Fehlersuche- und Behebung.

Worum es geht

Ob Sie ganz von vorn beginnen, und vor dem Datenimport noch eine Bereinigung erforderlich ist, oder ob Sie bereits mit Zoho arbeiten und Ideen für Erweiterungen und Automatisierungen haben: Ich begleite Sie in Ihrem Prozess und arbeite aktiv und konkret an der Umsetzung.

Wo stehen Sie?

Haben Sie Zoho bereits eingerichtet? Sind bereits Kundendaten ins CRM importiert worden? Sind schon Schnittstellen zu anderen Datenbanken / MVPs installiert? 

Ist die Benutzeroberfläche wie erwartet? Was sind nun die nächsten Schritte?

Unterstützung gefällig?

Sie haben die Wahl - entweder Sie investieren Zeit und Ressourcen und arbeiten sich in Zoho ein. 

Oder- Sie konzentrieren sich auf Ihr Kompetenzgeschäft und leisten sich Unterstützung für die Installationsarbeiten

Kontaktaufnahme

Buchen Sie ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Wir nehmen uns Zeit, und erarbeiten ein Konzept für die Umsetzung in Ihrem Unternehmen. Bei mir gibt es keine knebelnde Verträge. Die Abrechnung erfolgt Stundenweise für die erledigten Aufträge

Los geht's...

Jetzt bin ich dran. In enger Absprache mit Ihnen und/oder Ihren Mitarbeitenden führe ich die Anpassungen und Erweiterungen in Ihrer Zoho Installation durch. Bei Bedarf treffen wir uns regelmäßig im Online-Meeting oder in Workshops, um Anpassungen gemeinsam durchzuführen. Auf Wunsch erstelle ich Dokumentationen und Erklär-Videos, mit deren Hilfe Sie später selber Wartungsarbeiten durchführen können.

Warum ich das kann

Geboren 1967, in Iserlohn verwurzelt und dort bis heute wohnhaft, blicke ich auf über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Vertrieb und Content-Management-Systeme zurück.

Bereits 1999 habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – zu einer Zeit, als CMS noch kaum verbreitet waren und Webseiten in aufwendiger Handarbeit mit HTML und PHP programmiert wurden. Dieses frühe Interesse an digitalen Lösungen legte den Grundstein für meinen weiteren beruflichen Werdegang.

In den darauffolgenden Jahren sammelte ich im Angestelltenverhältnis umfassende Erfahrungen als Projektleiter und Vertriebsverantwortlicher. Ich leitete internationale Projekte, unter anderem im Bereich Pharma / Medizinprodukte, und begleitete diese erfolgreich bis zum Abschluss. Später übernahm ich die Verantwortung für den europaweiten Vertrieb, den systematischen Aufbau von Projektpipelines sowie die Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Kundenbeziehungen.

Mein beruflicher Hintergrund verbindet technische Kompetenz mit unternehmerischem Denken – ein Fundament, das ich heute mit digi-z gezielt für die Umsetzung effizienter, digital gestützter Geschäftsprozesse nutze.

Warum ich das kann

Geboren 1967, in Iserlohn verwurzelt und dort bis heute wohnhaft, blicke ich auf über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Vertrieb und Content-Management-Systeme zurück.

Bereits 1999 habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – zu einer Zeit, als CMS noch kaum verbreitet waren und Webseiten in aufwendiger Handarbeit mit HTML und PHP programmiert wurden. Dieses frühe Interesse an digitalen Lösungen legte den Grundstein für meinen weiteren beruflichen Werdegang.

In den darauffolgenden Jahren sammelte ich im Angestelltenverhältnis umfassende Erfahrungen als Projektleiter und Vertriebsverantwortlicher. Ich leitete internationale Projekte, unter anderem im Bereich Pharma / Medizinprodukte, und begleitete diese erfolgreich bis zum Abschluss. Später übernahm ich die Verantwortung für den europaweiten Vertrieb, den systematischen Aufbau von Projektpipelines sowie die Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Kundenbeziehungen.

Mein beruflicher Hintergrund verbindet technische Kompetenz mit unternehmerischem Denken – ein Fundament, das ich heute mit digi-z gezielt für die Umsetzung effizienter, digital gestützter Geschäftsprozesse nutze.